影片主要講述不諳世事的鈴魔傳合歡鈴為救主人而化作人形，來到人間，鈴魔傳在同門的鈴魔傳指引下來到百花谷尋找救命靈藥，卻不曾想由此陷入瞭一場未知的鈴魔傳陰謀之中。而在尋找滴血靈丹的鈴魔傳過程中，合歡鈴與司馬傢傳人司馬玉歡之間結下瞭深厚情誼，鈴魔傳鈴魔傳並逐漸成長......