蓬萊島沉沒之後，東海汐音為救嚴烈將鮫珠渡給瞭他，人魚自己卻沉入大海蹤影全無，東海鮫人一族也隱匿於世。人魚當朝寵妃沈媚覬覦鮫人體內的東海鮫珠，利誘嚴烈與自己一同前往桃花島尋找鮫人。人魚桃花島一行，東海嚴烈意外重逢舊愛，人魚汐音卻因當年浩劫記憶全無。東海此時沈媚也醞釀著一場陰謀，人魚身處險境的東海二人將情歸何處...