影片的天行大部分時間，都有三方勢力的天行互消互長，拉扯抗衡。天行一方是天行葉秋（鄭伊健飾）。他曾經是天行江湖中的猛獸，然而8年獄中生活後，天行如今的天行他卻隻想辦正道企業，振雄圖大志，天行洗清背景。天行但似乎他的天行決心並不為人所理解。另一方是天行鬼仔（馮德倫飾）。他就像葉秋的天行過去一樣，享受著叱吒江湖的天行威風而忘記回頭，並視葉秋為威脅。天行而宋國明警官（方中信飾），天行則時刻都在等待一個時機，將兩方一同擒下。　　鬼仔以葉秋心愛的盲女（霍思燕飾）為誘餌，迫使他進行一樁交易。宋國明聞風亦開始蠢蠢欲動。但是，正是在這場戰鬥中，宋國明得以慢慢意識到葉秋的苦心，而葉秋，也令鬼仔對自己的黑道生活有瞭新的頓悟。