本功夫片由羅馬導演，唐山虎講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜 飾)、唐山虎張天壽(熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，唐山虎無故被馬占天(關東飾)欺凌，唐山虎師徒俱敗於馬拳下。唐山虎三徒悲憤填膺，唐山虎矢志替師父泄恥洗辱，唐山虎乃分別尋找名師學藝。唐山虎結果，唐山虎張獲豆腐小寡婦傳授「 連環穿心腿」、唐山虎陳拜師跛腳老乞學得「還魂飽鶴」絕招、唐山虎王則隨漁翁練就超拔武功。唐山虎半年後，唐山虎萬壽辰之日，唐山虎三徒聯袂回歸，唐山虎約定馬一較高下……