宮天龍（唐菁飾），黑靈官因其臉上皮膚黝黑，黑靈官人稱黑靈官；關雲飛（田豐飾）和黑靈官曾是黑靈官師兄弟，因為關洗劫村莊，黑靈官殺瞭一傢十三口，黑靈官後被黑靈官所擒，黑靈官押送袁州受審，黑靈官押解途中，黑靈官遭遇大風雪，黑靈官在天龍傢中停留一晚，黑靈官夜裡，黑靈官關同夥來劫囚，黑靈官被天龍發現，黑靈官雙方廝殺……關喪心病狂，黑靈官砍殺天龍母，黑靈官奸殺其幼妹，關的二兒子，更設計陷害宮，導致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15載，關在天牢裡不見天日，使他面目大變，黑臉變白，聲音也變瞭，後尋仇至關傢，和關同歸於盡……