降妖大師燕赤霞經過多年修行，燕赤消除瞭體內赤狼的霞之蠍惡性，並將其轉生為小狼女。尾天自此兩人珠聯璧合，燕赤不斷行走四方為民除害。霞之蠍這日，尾天千年古鎮月靈山莊一夜之間消失不見，燕赤朝廷懷疑是霞之蠍山中天蠍怪獸所為，遂命燕赤霞與”斬妖司“夜天青一同前往查探。尾天雖然燕赤霞與朝廷及夜天青恩怨已久，燕赤但為民除害義不容辭。霞之蠍 燕赤霞等人幾經周折，尾天終於找到被隱形結界的燕赤月靈山莊。在進一步尋找天蠍怪獸的霞之蠍蹤跡時，卻遭到山莊村民的尾天阻止。燕赤霞察覺事情蹊蹺，潛伏村中繼續查探。同時，他對小狼女的暗生情愫不為所動。而夜天青則被幕後始作俑者黑袍所蠱惑，與燕赤霞間關系逐步惡化。不久，燕赤霞發現整個事件背後的秘密，經過一番爭鬥，將天蠍怪獸封印，並最終摧毀瞭黑袍覆滅長安城的陰謀。可是小狼女卻不幸犧牲，令燕赤霞抱憾終生。 最後，燕赤霞與夜天青冰釋前嫌，合力為民除害，保天下太平。 详情
