新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國連太郎 飾）為出人頭地，宮本武藏參加瞭關原之戰，宮本武藏但武藏這一方遭遇慘敗。宮本武藏兩個人逃亡途中迷路，宮本武藏幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）母女相救。宮本武藏武藏拒絕瞭朱實的宮本武藏求愛，獨身返回故鄉美作，宮本武藏又八則拋棄老傢的宮本武藏愛人阿通（八千草薰 飾），與阿甲結合。宮本武藏 武藏強闖關卡被官兵通緝，宮本武藏又八的宮本武藏母親亦因為看不到兒子憤恨不已，武藏成瞭眾矢之的宮本武藏。關鍵時刻僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）搭救武藏，宮本武藏將其吊在樹上磨練意志。宮本武藏宮本武藏一代宗師宮本武藏開始經歷人生第一個磨難…… 详情
