雜技團魔術演員呂新詼諧風趣，醜角波洛他的醜角波洛表演，常贏得觀眾陣陣掌聲。醜角波洛他崇拜比利時大偵探波洛，醜角波洛自稱為波洛二世。醜角波洛最近，醜角波洛他被偵破影片迷住，醜角波洛滿腦子的醜角波洛破案情節影響瞭他的日常生活。疑團重重的醜角波洛翠峰山案件中，他想施展自己的醜角波洛破案才能，結果受挫。醜角波洛但他不死心，醜角波洛在藥店裡，醜角波洛他發現兩個扒手偷瞭姑娘王佳佳的醜角波洛錢包。憑著自己的醜角波洛魔術才能，呂新將錢包從扒手手中騙過來，又巧妙地用小魔術將錢包還給佳佳，博得瞭姑娘的好感。他借此還結識瞭扒手猴子和二嵬。不久，二嵬與另一個流氓頭子樺樹皮發生情鬥，呂新以小頭目的身份去找樺樹皮算帳。他用'金鎖穿腮'戲法鎮住瞭樺樹皮。呂新和佳佳走上戀愛之路，但破案心切的呂新卻常常失約，佳佳大為惱火。在破案中，呂新發現有一個叫老K的人物操縱著流氓團夥。他曾想指使人要幹掉呂新。知道呂新與佳佳的感情後又下不瞭手，隻好和呂新攤牌。呂新知道瞭佳佳的哥哥王虎就是老K十分驚訝，他試圖說服王虎，但王虎卻置若罔聞。在海上樂園的餐廳裡，呂新慷慨解襄與一夥流氓聚餐，酒酣之際，呂新亮出瞭真面目，扒手們頓時亂作一團。突然，王虎帶著打手趕到海上樂園，但為時已晚被早有準備的公安人員全部擒獲。呂新也被帶上囚車。佳佳接到呂新相約來到樂園，看到此景流下眼淚。時隔不久，呂新又登臺表演他的拿手好戲瞭。 详情
